快播：建业地产5亿美元债如期偿还，年内再无到期境外债

出品 | 搜狐财经

作者 | 叶子沛

8月8日晚，建业地产公告称，其已全数偿还2022年到期的5亿美元6.875%优先票据。

【资料图】

公告显示，该笔美元债于新加披证券交易所上市，并于2022年8月8日到期，截至公告日，建业地产已向该票据付款代理人电汇全数金额，用于偿付其尚未偿还的本金及累计利息。

今年7月，建业地产陆续购回了该票据2732.5万美元的本金，此次建业地产一次性偿还的美元债本金金额约为4.73亿元，折合人民币约32亿元。

而在支付完这笔美元债后，建业地产2022年内再无其他到期美元债。

根据建业地产2021年年报，截至2021年底，建业地产的现金及等价物为约59亿元。

而建业地产于2022年内到期的银行及其他金融机构借款为36亿元，优先票据仅有近期偿还的这一笔5亿美元债，折合人民币约33.8亿元。

一次性偿还近34亿元的到期优先票据，建业地产未来的流动性可能会受到一定的冲击。

2022年以来，为了缓解流动性压力，建业地产规划了一系列措施。

今年一季度，建业地产的管理层多次强调未来一年要开源节流、降本增效以保证年内的资金安全。

其2月中旬的架构大调整，以及4月时将全部商业项目托管给万达商管等均是建业在降本增效上的行动。

建业地产将去库存也纳入了2022年的阶段性规划当中。

不过，建业地产在销售端的表现并未达到预期。

根据建业地产相关公告，2022年上半年，建业地产累计实现合约销售额140.4亿元，同比下滑54.8%，平均售价也同比减少4.3%，为7332元/平米。

即使建业地产在将2022年的销售目标下调24%至530亿元，其上半年也仅实现了销售目标的26%。

销售下行的情况下，仅靠节流的“管理红利”难以支撑建业的资金需求。

资金压力下，建业地产年内与国资进行了多次股权交易。

公开信息显示，5月16日，建业地产将其旗下的文旅项目“只有河南·戏剧幻城”以及电影小镇的部分股权出售给河南老家文化旅游发展有限公司。

据悉，河南老家文旅由河南省文化产业投资有限责任公司全资持有，而该公司为河南省人民政府直属企业，由河南省发展和改革委员会代管，河南省国有资产监督管理委员会监管。

2021年，上述两个文旅项目合计实现营收2.8亿元，而仅戏剧幻城项目，建业地产的投入就高达60亿元。

不过这笔交易建业地产并未予以披露，因此交易对价等具体细节并未公开。

国资战投的引进亦是建业缓解流动性压力的关键。

7月，建业地产控股股东恩辉投资与河南铁建投集团下属房地产开发平台河南同晟置业签订股权转让协议，按0.7325港元每股价格向后者出售8.85亿股股份，占公司已发行股份的29.01%，交易总对价为6.48亿港元，约合人民币5.6亿元。

此外，根据二者此前签订的框架协议，同晟置业还将认购约6.4亿元的可转股债券，而在这部分债券转股后，国资将成为建业地产的第一大股东。目前，建业地产仍在就可转股债券事宜进行磋商。

一系列努力后，建业地产补充了部分流动资金，并成功完成了5亿美元债的到期兑付。

不过，建业地产当前的债务问题仍未完全解决。

根据其年报，建业还有280亿元的贸易应付款及应付票据同样将于2022年内到期，这笔债务的规模较为庞大，也是建业流动负债的主要组成。

一次性拿出超30亿偿债资金后，如何安排贸易应付款及票据的偿付是其面临的下一个问题。

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