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销量目标砍95% 苹果最贵新品陷产能困境

来源: 每日经济新闻 时间: 2023-06-12 22:35:23

每经记者:文巧 蔡鼎 谭玉涵 每经编辑:高涵,孙宇婷


(资料图片)

上周,苹果发布史上最贵新品Vision Pro,为自2016年推出AirPods以来的首款硬件,也被广泛认为是库克在任期间最重要的产品之一。但3499美元的定价让不少人望而却步。在发布不到3天后,苹果已将Vision Pro的发售首年销售目标下调95%至15万台。

试戴体验有喜有忧,而扎克伯格却松了一口气。2.5万高价,谁来买单?除了高价,是不是产能也陷入了困境?

对此,《每日经济新闻》记者连线Counterpoint Research分析师唐叮、Ivan Lam及Wedbush Securities董事总经理Dan Ives,进行了详细解读。

其中Counterpoint Research分析师Harmeet Singh Walia表达了其对Vision Pro 销量的悲观。“尽管苹果将给Meta带来自进入该领域以来最大的挑战,但它无法在出货量方面超越 Meta。”

销量目标下调95%

北京时间6月6日,坐落于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果总部召开了Apple WWDC 2023。万众瞩目之下,库克发布了被寄予厚望的MR头显Vision Pro。这是苹果公司自2016年推出AirPods以来的首款硬件,也被广泛认为是库克在任期间最重要的产品之一。

尽管“高能炸场!”等关键词几乎充斥着整个互联网,但也有不少试戴者站出来吐槽其眩晕感和场景缺乏沉浸感,而原本应当如临大敌的扎克伯格更是直言 Vision Pro未取得任何重大突破。

令人意想不到的是,在发布不到3天后,据外媒6月8日报道,苹果已将Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。据悉,苹果最初对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,这意味着,相较于最初的销量目标,苹果已将销量目标下调95%。

此外,Vision Pro的上市被推迟到2024年初,相较于本次发布时间晚了整整半年。Counterpoint Research研究分析师唐叮向《每日经济新闻》表示,苹果MR产品可能会类似iPhone的发展时间轴,随着硬件技术、软件生态慢慢成熟。只是,MR产品的起量时间可能会比iPhone拉得更长。

显然,库克所希望的“Vision Pro像iPhone改变手机一样改变整个世界”的愿景还有很长一段路要走。外媒评论称,最新的出货量预估表明Vision Pro或许不会成为苹果的商业“本垒打”。

不仅如此,Vision Pro还不断受到投资者冷遇。自Vision Pro发布以来,苹果股价连续下挫,一度录得3连阴,累计跌幅达3.8%,市值累计蒸发一度超1121亿美元。截至美股上周五收盘,苹果微涨0.22%,报收180.96美元/股。

试戴体验有喜有忧

据报道,The Verge记者Alex Heath在试戴Vision Pro后感叹,他想起了2010年初试iPhone 4的那一刻,Vision Pro的屏幕将混合现实类头显带到了“视网膜屏”时刻。

当时,iPhone 4搭载了一项名为“视网膜屏”的技术,“当你所拿的东西距离你10~12英寸(约25~30厘米)时,它的分辨率只要达到300ppi这个神奇数字(每英寸300个像素点)以上,你的视网膜就无法分辨出像素点了。”

Ars Technica高级编辑Samuel Axon在试戴后表示,“将恐龙置于真实空间的表现方式,比我之前看过的任何VR恐龙视频或游戏都更有说服力。如果有人能把AR做好,它将比VR更有影响力。”不过,他也指出了一些亮度方面的问题:虽然Vision Pro的显示屏要比Meta Quest亮得多,但仍然要比现实环境低30% ~40%。

尽管多数人认为Vision Pro是迄今为止最好的MR设备,但针对这类设备最常见的吐槽——“眩晕感”依然不绝于耳。

CNN记者SamanthaMurphyKelly表示,有一些APP的体验确实很棒。不过,“苹果的头显压在我的鼻子上,让我有点恶心。”据悉,Vision Pro主要选用了玻璃、金属等材质,相对偏重,这会影响佩戴的舒适感和持续时间。

此外,也有第一批体验者表示,从交互方式来看,有些场景的体验缺乏沉浸感。

实际上,伴随着库克高调发布Vision Pro,Meta的CEO扎克伯格起初当然很焦虑。当地时间6月8日,Meta员工聚集在位于加利福尼亚州门洛帕克的总部召开全体会议,这是自2020年以来Meta的首次全体会议,足见Meta对此的态度。

然而,在这次会议上,扎克伯格并没有对Vision Pro感到如临大敌。扎克伯格在会议上坦言,他认为Vision Pro没有在Meta尚未探索过的技术方面取得任何重大突破,并且,Vision Pro对于人们应该如何使用该设备的愿景,与他的想法并不相符。

在扎克伯格看来,他对相关技术的愿景从根本上讲是社会性的。也就是说,Meta的Quest头显应当是致力于帮助“人们以全新的方式互动,并更加亲密”,同时也能更“积极主动地做事”。

“相比之下,苹果的每个演示都是一个人独自坐在沙发上。”扎克伯格说道。正如多家外媒分析称,Vision Pro并没有预示未来(的应用场景),这表明苹果没有预想到明确的前景。

Vision Pro陷产能困境

值得一提的是,Vision Pro的上市推迟到2024年初,相较于本次发布时间晚了整整半年。而据《华尔街日报》报道,在2012~2017年,苹果新产品从发布到出货的平均时间为23天。在2011年之前,这个时间只有11天。

实际上,自从库克接管苹果之后,产品上市时间的推迟并不罕见。例如,2016年发布的AirPod和2017发布的智能音箱HomePod都未能按照苹果的计划上市;智能手表Apple Watch原本会在2015年年初发货,但用户也等到当年的4月底才使用上这款设备。

《每日经济新闻》记者根据已有的公开数据,挑选了苹果的几个代表性产品,发现上市时间与发布时间越近,产品的销量相对越高。

那么,为何苹果产品的上市频繁推迟呢?据媒体此前报道,苹果庞大的用户群体增加了其物流和制造挑战,同时,其供应链也要比过去需要更多的配件。例如,在最早生产iPhone时,苹果只需要从一家供应商手中购买摄像头。但是近年来,苹果把摄像头分成为镜头、传感器、黏合剂等配件,需要从不同的厂家购买这些配件。

显然,Vision Pro的高配置或许也决定了其产能上的限制。据报道,Vision Pro配置了两块1.4英寸的Micro-OLED屏幕,供应链人士预计,由于显示模组尺寸特殊,供应方索尼的年产能或不足50万块,仅能供应25万台Vision Pro。

另据报道,Vision Pro的制造工艺极为复杂,头显上曲面前置玻璃比iPhone上的平面玻璃更易碎,需要工程师反复调整。轻薄的框架里要同时容纳镜头、显示器、密集的电子元件和用于加固的碳纤维填充物,工人组装起来非常麻烦,生产初期Vision Pro的良率仅有20%。

而在发布不到3天后,苹果就将Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台的行为,可能也昭示着其在产能方面的困境。

Counterpoint Research 分 析 师Harmeet Singh Walia表达了其对Vision Pro销量的悲观。他说道:“尽管苹果将给Meta带来自进入该领域以来最大的挑战,但它无法在出货量方面超越Meta。”以Meta于2020年10月上市的Oculus Quest为例,记者查询公开数据后发现,到2021年底,该头显的出货量已超过1000万台,大幅领先其他竞争对手。

上述机构的研究分析师唐叮向《每日经济新闻》记者表示,“回顾此前iPhone火爆全球的历史,也并非是第一代就实现了大规模体量落地。苹果MR产品可能会类似iPhone的发展时间轴,是随着硬件技术、软件生态慢慢成熟,整机中有诸多功能可以突破消费者的预期,加上供应链和整机价格下降后,品类才会慢慢起来。只是,MR产品的起量时间可能会比iPhone拉得更长。”

Vision Pro高达3499美元(约合2.5万元人民币)的售价远超预期,Harmeet Singh Walia认为“不太可能显著提高消费者的接受度”。相比之下,Meta Quest2零售价仅为299美元,而Meta上周推出的Quest 3为499美元,因此Meta在短期收入和可预见的未来出货量方面将保持其市场主导地位。

普通款或再降60%

尽管Vision Pro价格已如此高昂,若佩戴者需要配置镜片,还需额外支付最高600美元的配件费用;若消费者头部尺寸大于标准尺寸,还需要支付更多费用;另一个可以产生收入的领域是销售单独的电池,因为该设备附带的电池只有6500mAh的容量,只能使用两个小时。

即使以15万的出货量,按照目前的价格,Vision Pro也将为苹果带来5.25亿美元的收入。不过,唐叮认为,“从产业链端的反馈来看,预估这款苹果Vision Pro的产量大约在30万~50万台,其发布的意义并不在于销量或者营收,大概率主要面向开发者。”

Counterpoint Research的高级分析师Ivan Lam向记者称,“苹果选择高端的产品先行,也是基于目前市场情况的考虑。一方面,用户的教育程度还不够,另一方面需要测试市场。此外,高端产品可以先定好产品系列的基调,以便后面的中低端产品能够快速获得用户。最后,消费群体对app/内容的消费未必会比预期好,只有高端产品圈定的消费群体才能有消费内容和应用的能力。”

Wedbush Securities董事总经理Dan Ives告诉《每日经济新闻》记者,最开始大约15万的出货量是正常的,因为这是目前针对开发者的产品。“到2025年,Vision Pro的价格将在1500美元(约合10692元人民币)左右。”

高价之外,外媒记者Lauren Goode在体验Vision Pro后称,日常使用头显的需求根本不存在,这会再度损害Vision Pro的受众能力。

“过去二十年,每一款成功的苹果产品都以某种方式消失在我们的生活中——iPhone装进了我们的口袋,iPad装进了我们的包包,Apple Watch戴在我们的手腕上,AirPods戴在我们的耳朵里。但Vision Pro无法消失。”

此外,全球开发者大会上,苹果对Vision Pro大力推介时,唯独没有提及人工智能(AI)方面,更多地使用了“机器学习”(Machine Learning)这样的词汇。

对此,美国券商Wedbush董事总经理、资深股票分析师Daniel Ives此前在发给记者的邮件中称,“我们相信,苹果最终将在iOS开发者社区建立自己的人工智能生态系统,Vision Pro这款产品的发布将在未来几年带来更多的应用。虽然投资者本能反应将围绕着近期的预期,但我们相信这将进一步为苹果建立一条开发者护城河,保持其坚固的基础和苹果生态系统。

每日经济新闻

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