巨丰周策略：创业板展开强反弹赛道股能否继续跟进？

来源: 巨丰投顾 ┆ 时间: 2023-03-27 16:04:08

【内容导读】

一、A股市场综述

(资料图片仅供参考)

上周A股三大指数集体上涨。上证指数周涨0.46%，深成指周涨3.16%，创业板指周涨3.34%。行情分化依旧严重，周期行业调整导致上证指数走势低迷，新能源赛道股带动创业板指数展开强反弹。北向净流入109.49亿元，整体来看北向资金流入电子、医药、食品饮料、传媒、电力设备及新能源等方向较多，流出通信、煤炭、非银行金融、钢铁、农林牧渔等方向较多。市场成交量再次回到万亿以上水平，热点集中在人工智能方向上，新能源赛道股初步止跌，本周有望继续反弹。

二、海外市场综述

美股方面，三大指数(道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克100)集体收涨。道琼斯指数周涨1.18%，标普500指数周涨1.39%，纳斯达克综合指数周涨1.66%。美联储3月加息25个基点，同时暗示加息周期已到尾声。美国银行股下跌的风波仍未平息，仍是制约市场走高的重要因素。

港股方面，三大指数(恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数)涨跌不一。香港恒生指数周涨2.03%；恒生中国企业指数周跌0.76%；恒生科技指数周涨6.16%。从收盘结果看，上周港股表现出色，尤其是科技股反弹力度较大。当下适合高风险偏好的长期投资者左侧定投布局港股上市的中概互联网等稀缺资产。

重点关注行业

1。消费电子

2。PCB板块

一、A股市场综述

上周A股三大指数集体收涨。上证指数周涨0.46%，深成指周涨3.16%，创业板指周涨3.34%。行情分化依旧严重，周期行业调整导致上证指数走势低迷，新能源赛道股带动创业板指数展开强反弹。北向净流入109.49亿元，整体来看北向资金流入电子、医药、食品饮料、传媒、电力设备及新能源等方向较多，流出通信、煤炭、非银行金融、钢铁、农林牧渔等方向较多。

从行业指数来看，上周涨多跌少。ChatGPT相关概念依旧是市场热点，传媒、计算机、电子、通信行业连续2周出现在涨幅榜前列。持续调整的锂电、风电、光伏等新能源赛道板块终于展开反弹，传统周期行业则陷入调整。

细分来看，上周21行业上涨，9个行业下跌。排名前5的行业分别为传媒(10.48%)、计算机(6.88%)、电子(6.80%)、电力设备及新能源(2.75%)、有色金属(2.72%)。所有行业中排名最后的5个行业分别为钢铁(-3.24%)、建筑(-2.15%)、石油石化(-1.81)、交通运输(-1.48%)，以及电力及公用事业(-1.42%)。

从规模指数来看，上周主要规模指数普涨。从风格上看，成长股明显占优，而价值股则表现低迷。中小100、科创50、中小300等宽基指数涨幅超过4%。大盘价值、中盘价值逆市下跌，小盘价值、A股指数、上证指数位列涨幅榜末端。

从北向资金来看，上周北向净流入109.49亿元。其中沪股通流入48.82亿元，深股通流入60.67亿元。横向结构上，北向资金流入成长股较多，而流入价值股相对较少。纵向结构上看，上周北向资金连续5天净流入深股通。整体来看北向资金流入电子、医药、食品饮料、传媒、电力设备及新能源等方向较多，流出通信、煤炭、非银行金融、钢铁、农林牧渔等方向较多。

以下是当周陆港股通资金买入和卖出金额变动最多和持股比例变动最大的20只个股以及从行业维度观察的北向资金变动情况，供大家参考。除此之外，南北向资金也仅仅是市场参与者之一，历史上并不乏资金加仓后暴跌的情况，所以大家还是要谨慎对待。

二、海外市场综述

三、本周重点关注行业与个股

1、消费电子——消费电子经历2022年需求端疲弱，有望在未来两年迎来换机周期修复。据Statista预估，2023年全球消费电子市场规模将达到1.11万亿美元。据IDC预估，2023年智能手机、可穿戴设备和平板电脑三类主要消费电子的出货量将分别为11.92亿/5.39亿/1.42亿，同比分别为1.1%/9.5%/-12.6%。中信证券认为消费电子产业链OLED产业链上游材料因其附加值相对高，盈利能力受原材料价格扰动更少，具备更强的业绩弹性。