2022年中国移动游戏市场收入占比近五年来首降 客户端市场收入逆市增长

近日，第三方数据研究机构——伽马数据对外发布了《2022年中国游戏产业报告》(以下简称《产业报告》)和《2023年中国游戏产业趋势及潜力分析报告》，并专门针对中国移动游戏厂商出海情况，出具了《2022全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》(以下简称《竞争力报告》)。

根据上述《产业报告》，2022年，中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。主要是因为：受到国内外复杂严峻形势影响，宏观经济仍处于恢复阶段，用户付费意愿和付费能力减弱；行业对市场发展预期不够乐观，信心不足，头部企业立项谨慎、中小企业难获投资，游戏新品上线数量少；受疫情影响，游戏企业面临诸多挑战，发展受限，如经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口、团队工作效率大幅降低等。

(相关资料图)

从总体用户规模来看，2022年，中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%。这是近10年以来，用户规模首次出现下降。

而至于用户规模下降的原因，则主要是由于疫情影响以及缺乏新产品等，导致用户流失，我国的游戏用户规模正式进入了存量市场时代。

从细分市场来看，作为中国游戏市场营收主体的中国自主研发游戏，2022年，其在国内市场的实际销售收入为2223.77亿元，同比下降13.07%。

而收入的下滑，与自主研发游戏的实际销售收入主要由一些长线运营的头部产品带动，而上线时间较长、处于稳定期的游戏产品，其收入通常会有所下降有关。

按游戏产品上线的终端载体细分市场来看，在占据了中国游戏产业实际销售收入最大比重的是移动游戏。2022年，中国移动游戏市场实际销售收入为1930.58亿元，比2021年减少324.8亿元，同比下降14.40%；自2014年以来，7年间增长到8倍的中国移动游戏市场，出现了首次下降。上述《产业报告》认为，这除了疫情影响和用户规模下降外，游戏新品上线少也是重要原因。

2022年，中国移动游戏市场的实际销售收入占比为72.61%，近5年来首次下降，这个比例低于2021年的76.06%，也低于2022年上半年的74.75%。

从2022年中国移动游戏市场的用户规模来看，2022年，中国移动游戏用户规模约达6.54亿人，同比下降0.23%，移动游戏市场的用户规模增长已经停滞。

而从中国自研移动游戏出海的情况来看，根据上述《竞争力报告》，2022年中国自研游戏海外实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.7%。

从海外收入分布来看，美国市场仍是主要收入来源，我国自主研发移动游戏海外收入中超三成来自于美国市场。

从流水TOP100游戏收入占比来看，韩国与日本相比其他海外市场具备更高的集中度，其中韩国TOP10游戏收入占TOP100产品总收入的五成以上。

2022年，在印尼和越南这两国的移动游戏头部市场中，中国研发产品占比均在五成左右，中国产品成为了这两国移动游戏市场的重要组成部分。

上述《竞争力报告》还提及，与东南亚地区不同，中国自研移动游戏产品在巴西移动游戏头部市场中表现并不突出，但在细分赛道下中国游戏企业取得了亮眼成绩。2022年进入巴西流水TOP100榜单的12款SLG产品中，有11款均由中国游戏企业研发。

需要注意的是，该《竞争力报告》同时提及，从2022年中国自主研发移动游戏在美国、日本、韩国、英国、德国市场的流水TOP20产品类型来看，2022年入榜流水TOP20的SLG产品数量已增加至9款。榜单中除2022年上线的《DiabloImmortal》与2021年上线的《ThreeKingdomsTactics》外，均是已推出两年以上的产品，产品的更新已出现断层。

在疫情影响下，中国游戏企业在海外市场的营销活动受到较大影响。此外，经过多年发展，海外重要市场中SLG赛道也正由蓝海转变成红海。

除了移动游戏市场，还值得关注的另一个细分游戏市场即为客户端游戏市场。

根据前述《产业报告》的数据，在行业整体不景气、移动端市场出现实际销售收入下滑的情形下，中国客户端市场反而在近3年获得了逆势增长。2022年，中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%。

这或与这些因素有关：在缺少爆款新品的情况下，客户端游戏核心用户玩家的游玩习惯、付费习惯和付费率相对稳定；而疫情居家带来更多在电脑前玩游戏的时间，客户端游戏市场比移动游戏市场抗风险能力更强。

但该《产业报告》同时指出，由于从更长时间来分析，自2014年以来，客户端游戏市场收入始终在600亿元上下波动，幅度最大时达到近50亿元。因此，客户端游戏市场未来的增长空间，还需要通过提供更多有力的优秀产品和更为精彩的用户体验来拓展。