兄弟科技拟定增募资不超8亿元 2020年底定增募5.4亿

中国经济网北京2月16日讯今日，兄弟科技(002562.SZ)股价下跌，截至收盘报5.40元，跌幅5.59%。

昨日晚间，兄弟科技披露了《2023年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过80,000.00万元(含本数)，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目、补充流动资金项目。

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本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照本预案公告日公司总股本测算，本次非公开发行A股股票数量不超过本次发行前上市公司A股总股本的30%，即不超过31,887.23万股(含本数)，并以中国证监会的核准文件为准。若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、可转债转股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、可转债转股、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行A股股票的发行底价将进行相应调整。

本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

钱志达、钱志明为发行人控股股东及实际控制人，刘清泉、钱少蓉为实际控制人的一致行动人。其中，钱志达与钱志明系兄弟关系，钱志达与刘清泉、钱志明与钱少蓉均系夫妻关系。截至预案公告日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉持有公司表决权股份分别为25,739.54万股、21,418.24万股、38.40万股和190.06万股，分别占公司总股本的24.22%、20.15%、0.04%和0.18%，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉合计持有公司表决权股份占公司总股本的44.58%。本次非公开发行A股股票数量不超过31,887.23万股(含本数)，若按发行数量的上限测算，不考虑其他因素，本次发行完成之后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股份占比稀释为34.29%，钱志达、钱志明仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

兄弟科技表示，随着本次募投项目的建设及运营，将进一步深化公司主业，有效提升公司碘造影剂原料药市场份额及行业地位。本次募集资金到位后，将有效提升公司净资产规模，适当降低公司的资产负债率，一方面有助于公司未来持续加大研发投入，进一步提升工艺研发、改进生产服务能力和质量；另一方面有助于公司优化资本结构，增强财务风险抵抗能力，有效满足公司业务规模持续扩大带来的新增流动资金需求，为公司的高效运营提供有力的财务支持。

兄弟科技同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1866号)，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票115,222,923股，发行价为每股人民币4.71元，共计募集资金54,270.00万元，坐扣承销费283.02万元(不含税金额)、保荐费用94.34万元(不含税金额)后的募集资金为53,892.64万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300.49万元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为53,592.15万元。

兄弟科技于1月31日披露了2022年年度业绩预告。公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,500.00万元至32,500.00万元，比上年同期增长905.91%至1,047.09%；扣除非经常性损益后的净利润为26,900.00万元至30,900.00万元，比上年同期增长2,659.85%至3,070.24%。

兄弟科技于2022年10月28日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，公司实现营业收入2,651,745,529.19元，同比增长39.14%；实现归属于上市公司股东的净利润274,423,057.72元，同比增长9,105.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润266,537,424.43元，同比增长2,784.16%；经营活动产生的现金流量净额为196,651,683.22元，同比增长181.93%。

去年第三季度，公司实现营业收入842,485,205.62元，同比增长35.69%；实现归属于上市公司股东的净利润43,784,672.75元，同比增长282.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,051,502.53元，同比增长527.78%。