安信信托重组方案获证监会正式批复 自然人投资者兑付3个月后开启-今日热文

2月15日晚间，安信信托(ST安信，600816.SH)发布公告称，公司于2月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过约43.75亿股新股。

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这意味着，此前与第三方公司上海维安投资管理有限公司(下称上海维安)签署信托收益权转让的自然人信托投资者迎来曙光，转让合同正式生效，最早将于3个月后收到第一笔款项。

此前1月30日晚间，安信信托发布公告称，1月30日，证监会发行审核委员会对安信信托非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，安信信托本次非公开发行股票申请获得通过。

对此，安信信托工作人员对界面新闻表示，信托受益权转让协议的生效，要以证监会的书面核准文件为准。

自然人投资者风险化解是安信信托风险处置工作的重要组成部分，非公开发行股票申请获证监会审核通过同时与他们密切相关。

2021年12月，安信信托通过微信公众号发布了《关于上海维安投资管理有限公司受让安信信托自然人投资者信托受益权的通知》，公布了安信信托自然人投资者的风险化解方案。该方案方案以固定比例累进计算报价，按自然人持有的单一信托受益权本金规模分为四档，即1000万(含)及以上、600万(含)-1000万(不含)、300万(含)-600万(不含)以及300万以下(不含)，并提供当期和远期两种付款方式(远期付款的固定比例有所提高)。

根据合同条款，转让款支付日均以安信信托收到证监会对其非公开发行股票的核准批复之日为基准，其中第一笔转让款为3个月。

安信信托2021年年报披露，截至2022年1月28日受让工作结束，自然人投资者总体签约率超过94%。

接近安信信托销售人士向界面新闻表示，最后有200多自然人投资者未签约。按照此前官方披露的签约人数和比例推算，安信信托的自然人投资者在4200人左右。

“随着近期安信信托的消息落地，也有未签约的投资者来咨询是否可以补签，但把需求报上去后，还未得到公司回复。”该人士向界面新闻反映，“主要涉及的信托产品以贵州新农村项目为主，与融创共管的保险箱(内有共管印鉴)被不明身份人员私自搬走，事比较多，所以某些未签约的投资者动摇了。”

根据申报文件，本次非公开发行对象为申请人(安信信托)第二大股东上海砥安投资管理有限公司(下称上海砥安)，即安信信托拟向上海砥安非公开发行股票，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。发行完成后上海砥安将成为公司控股股东，公司无实际控制人。

安信信托表示，2023年1月18日，上海砥安出具《关于进一步明确拟认购安信信托股份有限公司非公开发行股票数量的承诺函》，进一步承诺以现金方式全额认购安信信托本次非公开发行全部股份43.75亿股，确认安信信托本次非公开发行募集资金总额为90.13亿元。

在股权上，本次非公开发行前，第一大股东信保基金公司代信保基金持有安信信托26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中国银行持有公司5.00%的股份，安信信托不存在控股股东和实际控制人。

本次非公开发行完成后，上海砥安将持有49.52亿股股份，持股比例达50.30%，成为公司控股股东。

安信信托称，上海砥安不存在任一股东依其对公司直接或间接的股权投资关系、协议安排或其他安排而实际控制公司的情形，上海砥安无控股股东、无实际控制人。

业绩方面，安信信托披露的业绩快报显示，预计2022年年度将继续亏损，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-10亿元左右，归属于上市公司股东的扣除非净利润为-5亿元左右。

截至2022年末，安信信托归属于上市公司股东的净资产为1.5亿元左右。安信信托称，净资产变动主要系去年12月与信保基金的债务和解总额55.24亿元超过司法偿债确认42.63亿元部分的12.61亿元，构成公司的债务重组利得，将计入资本公积。