保费收入揭榜，意外险有意外

2022年，意外险共实现保费收入1073亿元，同比下滑11.3%，成唯一负增长险种。业内人士分析，这与前两年监管重点整顿意外险高额佣金等乱象有直接关系。

近日，保险业2022年全年成绩单揭晓！

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数据显示，按可比口径，2022年全年行业原保费收入46957亿元，同比增长4.58%；保险金额增长12.63%；原保险赔付支出同比下降0.79%；保险行业资金运用余额25.09万亿元，占总资产比重为92.28%。

其中，包括中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险在内的9家上市主体去年全年合计实现保费收入28570亿元，同比增长3.1%，占行业总保费收入的60.84%。

在资产端，2022年A股五大上市险企跑出了一条积极上扬的曲线。2022年前10个月，权益市场波动下行，叠加长端利率震荡走低，保险板块整体承压，但11月以来，在保险业负债端边际改善、政策面向好、长端利率上行等多重利好因素下，保险板块实现触底反弹，跑赢大盘。“2023年保险的机会核心在资产端。”国泰君安非银金融团队认为，长端利率上行的预期将带来资产端投资收益提升，利好估值修复，维持行业增持。

总揽保费4.7万亿元

2022年全年，保险业累计实现原保费收入4.7万亿元，同比增长4.6%。

从人身险公司经营情况来看，2022年全年，人身险公司实现原保费收入3.2万亿元，同比增长2.8%；赔付支出6407亿元，同比下降5.23%。其中，寿险保费收入2.45万亿元，同比增长4%，占人身险公司总保费收入的76.4%；健康险保费收入7073亿元，同比微增0.1%，占人身险公司总保费收入的22%；意外险保费收入499亿元，同比下滑14.4%。

从财产险公司经营情况来看，2022年全年，保费收入1.49万亿元，同比增长8.7%；赔付支出9078亿元，同比增长2.6%。其中，车险保费收入8210亿元，同比增长5.6%，占比55.22%；非车险前三大险种分别为健康险、农业险和责任险，保费收入分别为1580亿元、1219亿元、1148亿元，同比增速分别为14.7%、25%、12.7%，占比分别为10.63%、8.2%、7.72%。

此外，家财险成为2022年网红险种，全年增速高达67.2%。

意外险保费负增长

分险种来看，2022年全年，意外险共实现保费收入1073亿元，同比下滑11.3%，成唯一负增长险种。“估计和前两年监管重点整顿意外险高额佣金等乱象有直接关系。”有业内人士向《国际金融报》记者透露。

根据2021年银保监会印发的《意外伤害保险业务监管办法》，针对意外险市场销售经营过程中存在的不规范问题，列明九类禁止性行为，包括强制搭售、捆绑销售等。同时，针对以往部分意外险佣金畸高等乱象，要求各保险公司报备佣金费用率上限，对实际支付佣金费用率超出报备佣金费用率的公司，依法追究相关责任，引导保险公司合理支付佣金费用，降低产品价格，更好地让利于消费者。

以个人业务为例，短期意外险平均附加费用率上限不得超过35%；长期意外险中，期交产品不得超过35%，趸交产品不得超过18%。

备受关注的健康险去年全年共实现保费收入8653亿元，同比增长2.4%。记者注意到，商业健康险已飞速发展长达十年，在2020年之后增速出现大幅放缓。“2023年，健康险市场可能延续2022年的发展趋势。”明德精算咨询合伙人蒋冠军向《国际金融报》记者表示，代理人数量的下降可能仍将比较直接地影响长期重疾险(健康险重要组成部分)等新单业务拓展，使得大部分依赖线下代理渠道的保险公司在市场拓展上受到一定程度的挑战。

在蒋冠军看来，健康中国背景下提出的“力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元”目标要实现还有一定距离，除非国家层面出台大规模的政策推动，如政策推动长护险快速发展。

上市险企保费占六成

聚焦到上市险企，9家上市主体下17家保险机构2022年全年合计揽收保费28570亿元，同比增长3.1%，占行业总保费收入的60.84%。

从保险集团来看，中国太保集团去年累计实现保费收入3932亿元，同比增长8.4%，是增速最快的保险集团；中国人保集团紧随其后，同比增速6.6%，去年实现保费收入6192亿元；中国太平集团去年实现保费1900亿元，同比增长3.9%；中国平安集团去年实现保费7691亿元，同比微增1.2%。

从人身险公司来看，中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险、太平人寿、国华人寿7家险企合计揽获保费1.72万亿元，同比降0.54%。

从财险公司来看，人保财险、平安财险、太保产险、太平财险、众安在线5家上市财险公司累计实现原保费收入1.05万亿元，同比增9.33%。

中国再保险集团旗下财险公司大地保险去年实现保费收入461亿元，同比增长6.8%；人保健康和平安健康两家健康险公司表现仍亮眼，分别实现14.%和18.8%的增速；养老险公司中，平安养老和太平养老去年分别实现保费收入185亿元和78亿元，同比增速分别为-16.1%和15.9%。

招商证券研报表示，随着防疫放开、经济复苏确定性增强等利好释放，年金险和健康险销售有望回暖，负债端空间广阔；叠加资产端股市向好、利率向上和地产风险缓释，保险板块业绩向上拐点趋势明确，2023年有望实现深蹲起跳。