保利发展拟非公开发行不超过8.19亿股 预计短期内即期回报将现摊薄

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12月30日，保利发展(600048.SH，股价15.13元，市值1811.13亿元)发布2023年度非公开发行A股股票预案公告。

公告显示，保利发展本次发行对象为包括保利集团在内的不超过35名(含35名)的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除)，且不超过81,914万股(含)。

募集资金总额不超过125亿元(含)，募集资金净额将用于广州保利领秀海、西安保利天汇等14个房地产开发项目和补充流动资金。

保利发展表示，本次非公开发行的目的一方面是响应“保交楼、保民生”号召，积极践行央企社会责任。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，改善自身资本结构，降低资产负债率，减少利息支出压力，从而提高公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提高公司综合竞争力，增强公司应对未来市场变化的能力，实现股东利益最大化。

对于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，保利发展解释称，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会出现一定程度摊薄。

“但从中长期看，本次非公开发行股票募集资金到位后，有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，有助于扩大公司经营规模，提升市场占有率，提升盈利能力、盈利水平，增强风险防范能力和整体竞争力，巩固并提升公司的行业地位。”