华夏幸福：计划于明年1月召开债权人大会 表决美元债重组方案-全球视讯

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12月9日，华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福，600340.SH)发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

公告提到，为尽快推进境外美元债券协议安排重组，该公司此前已向英格兰与威尔士高等法院提交关于进行协议安排重组的申请，根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。如后续英国法院裁定重组方案生效，则重组方案将对全部美元债券持有人实行。同时，公司也将在以股抵债相关安排具体实施前履行必要的审批程序。

截至目前，持有华夏幸福境外美元债券本金总额84.14%的持有人(存续总额为49.6亿美元)已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

根据公告，2022年11月1日至2022年11月30日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额5.80亿元(不含利息)，公司累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元(不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

截至2022年11月30日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计114.19亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

此外，近期华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为9.78亿元，主要包括建设工程施工合同纠纷、票据类纠纷、商品房委托代理销售合同纠纷等，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的15.51%。

华夏幸福近期还在积极转让资产回笼资金，并在股权方面寻求拟非公开发行股票。12月1日，华夏幸福公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

12月8日，华夏幸福公告，其下属全资子公司拟向河北省廊坊市大厂回族自治县国宏运营管理有限公司转让4项资产，总价款合计为6.93亿元。标的资产转让价款将专项用于公司下属公司开发的房地产开发项目相关支出；本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

华夏幸福下属两家全资子公司——华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司、大厂京御房地产开发有限公司拟分别与大厂回族自治县财政局控股的大厂国宏签署《资产转让协议》，约定转让方拟以总价款6.93亿元转让名下所属产业园等4项资产(合称“标的资产”)。

标的资产包括创新中心1.1期土地、房屋、构筑物及相应附属设备设施及1.2期土地；创新中心1.2期在建工程；大厂机械配件产业港土地、房产及配套附属设施和大厂检验认证科技港。