百济神州跌5.61% 1年前上市募资222亿元

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百济神州(688235.SH)今日股价收报118.22元，下跌5.61%，总市值1427亿元。

百济神州于2021年12月15日在上交所科创板上市，发行价格为192.60元/股。该股上市首日开盘报176.96元，跌破发行价，收报160.98元，跌幅16.42%。百济神州今日收盘价相比发行价跌去38.62%。

百济神州发行募集资金总额为221.60亿元(行使超额配售选择权之前)；254.84亿元(全额行使超额配售选择权之后)；扣除发行费用后，募集资金净额为216.30亿元(行使超额配售选择权之前)；249.07亿元(全额行使超额配售选择权之后)。

百济神州最终募集资金净额比原计划多16.30亿元(行使超额配售选择权之前)；49.07亿元(全额行使超额配售选择权之后)。百济神州于2021年12月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金200.00亿元，分别用于药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

百济神州的保荐人(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司，保荐代表人为张韦弦、刘尚泉、李振兴、刘吉宁，联席主承销商为摩根大通证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

百济神州发行费用共计5.29亿元(行使超额配售选择权之前)；5.77亿元(全额行使超额配售选择权之后)。其中，中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用及承销费用4.72亿元(行使超额配售选择权之前)；5.19亿元(全额行使超额配售选择权之后)。

百济神州2022年8月31日披露的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568号)批准，百济神州首次公开发行人民币普通股(A)股股票115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明(2021)验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币472,476.61万元，募集资金余额1,708,308.64万元。