伟星股份拟定增募不超12亿元 股价涨0.1%-每日聚焦

今日，伟星股份(002003.SZ)股价上涨，截至收盘报9.98元，涨幅0.10%。

11月22日晚，伟星股份披露《2022年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(即发行底价，定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

(资料图片)

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过3.11亿股(以截至2022年9月30日总股本测算)；最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过12.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目(一期)、年产2.2亿米高档拉链扩建项目、越南服装辅料生产项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司本次发行的对象尚未确定。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司控股股东伟星集团有限公司持有29.16%的股份，实际控制人章卡鹏、张三云分别直接持有6.39%、4.24%的股份，合计持有公司总股本的39.79%。若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的10.37亿股增至13.48亿股；伟星集团有限公司持有公司22.43%的股份，仍为第一大股东；实际控制人章卡鹏、张三云直接持有公司4.92%、3.26%的股份，通过伟星集团有限公司分别间接持有公司3.58%、2.44%的股份，仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。

公司表示，通过本次非公开发行可以抓住行业发展机遇，提升拉链产品的综合保障能力，满足持续增长的客户需求；加速推进国际生产基地布局，不断提升公司品牌全球影响力；顺应产业发展趋势，推行绿色生产，实现公司长期可持续发展。

2022年5月20日，公司以每10股转增3股，税前派息5元，除权除息日2022年5月27日，股权登记日2022年5月26日。

据伟星股份2022年10月27日晚披露的2022年三季度报告，今年第三季度，公司实现营业收入9.90亿元，同比增长11.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长28.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比增长29.93%。

今年前三季度，公司实现营业收入28.18亿元，同比增长18.88%；实现归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长30.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.03亿元，同比增长29.55%；经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比增长76.87%。