沾“锂”就连板?3家上市公司紧急提示风险:有关系但不多!
近期,市场明显回暖,新能源板块也再次复苏。不过,这一次新能源板块回暖的主角既不是“宁王”也不是“迪王”。
11月7日晚间,3家公司齐齐发布股票交易异动公告或风险提示公告,因为在过去的几个交易日,他们都因一些涉“锂”传闻而连续涨停。
赛伍技术因涉及“宁王”3连板:
(资料图片仅供参考)
中铝国际因涉及“盐湖提锂”3连板:
西藏城投因参股公司有“碳酸锂盐湖”2连板:
上市公司:“有关系但不多”
赛伍技术、中铝国际、西藏城投在连板之后发布公告提示风险和“辟谣”,但从公告内容看,3家公司的确跟市场传闻确有一定关系,不能说是风马牛不相及,但也仅仅只能算是沾点边。
11月7日,赛伍技术发布股票交易风险提示公告:
赛伍技术在公告中表示,公司关注到有市场媒体报道称,公司涉及宁德时代概念、异质结HJT电池概念、IGBT概念。经核实,2022年1-9月份,公司宁德时代相关产品销售额占前三季度总销售额的1.36%;异质结HJT电池相关产品销售额占前三季度总销售额的0.01%;IGBT相关产品销售额占三季度总销售额的0.22%。相比公司其他主营业务产品,上述产品的销售额占比较小,对公司业绩的影响较小。
可以看到的是,尽管赛伍科技与宁德时代确有交易,但相关销售额仅占1.36%,完全不是市场想象中的“宁王概念股”。
随后是中铝国际发布的股票交易异动公告:
针对公司涉及盐湖提锂热点概念,中铝国际表示,1. 公司的主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易,主营业务营业收入占比为100%。
2. 公司掌握的盐湖提锂技术仅为锂生产企业提供工程设计及咨询服务,公司不涉及盐湖提锂相关投资业务,不直接生产锂材料,仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务,该业务不会对公司业绩造成重大影响。
3. 公司锂相关业务营业收入占比较小,对公司业绩不构成重大影响。截至2022年10月31日,公司锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为0.77%;2022年1-10月,锂相关业务营业收入占比约为0.27%。
从这则公告中可以看到,中铝国际的确跟盐湖提锂沾边,但不直接生产锂材料,仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务;同时锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为0.77%。
最后是西藏城投的股票交易异动公告:
针对参股公司的相关传闻,西藏城投表示,公司投资的国能矿业系公司参股公司,未纳入合并报表范围,公司对其仅有权益性投资收益。近期由于西藏疫情,国能矿业相关项目的环境影响评价受到一定影响,该项目尚未进入实质生产阶段,不会对公司今年的业绩造成实质性影响。
需要注意的是,西藏城投因国能矿业而被炒作已经不是第一次。
在2021年8月时,西藏城投就曾发布公告表示,国能矿业盐湖提锂项目目前尚不具备生产条件,且后续的开发投入仍需较长时间,最终投产的时间难以确定,短期对公司的经营业绩无实质性影响。西藏城投在当时还指出,矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业,国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险:(1)工程建设资金前期投入较大的风险;(2)工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险;(3)由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险;(4)其他税收政策变化的风险。
今年8月,由于股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,西藏城投再发股票交易异动公告,公告中称,国能矿业系公司参股公司,未纳入合并报表范围,公司对其仅有权益性投资收益。近期国能矿业的西藏自治区日土县结则茶卡盐湖矿区(改扩建)6万吨锂盐矿产资源(3万吨工业级氢氧化锂)开发利用项目环境影响评价文件第二次公示的公示期已结束,该项目为国能矿业与西安蓝晓科技新材料股份有限公司(简称“蓝晓科技”)合作的委托加工项目,待环评通过后,蓝晓科技尚需进行相关的产线建设工作,后续开发仍存在一定的不确定性。该项目尚未进入实质生产阶段,不会对公司今年的业绩造成实质性影响。
谁在炒作热点概念?
到底是谁在炒作赛伍技术、中铝国际、西藏城投等与新能源沾边的热点股?
首先可以看到的是,上述3家公司的总市值都并不高,均在100多亿元;其次,3家公司的股价在经历市场调整后,均大幅下挫;最后是3家公司几乎都能跟新能源、锂等热门概念相关。
而从龙虎榜数据来看,也多是以游资席位居多,比如在西藏城投的龙虎榜单中,有4家营业部被标注为“实力游资席位”:
从该龙虎榜当中买1位置的“安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部”来看,该营业部最近几天买入的个股也是多以新能源、锂相关的个股为主,在11月4日时,更是用1.72亿元冲进了盐湖股份中。
需要在注意的是,参与热点炒作的风险极为巨大,以西藏城投为例,在2021年8月时,因国能矿业盐湖提锂项目,该股同样连拉3个涨停,当年8月18日-9月15日,在短短21个交易日中涨幅超过70%;但在9月15日后的近两个月中,股价迅速回落,大跌超40%,基本是从哪来回哪去。
新能源还有机会吗?
近期资金对于赛伍技术等个股的炒作,也能看出市场对新能源相关板块的巨大期望。在市场逐步回暖之后,前期跌幅巨大的新能源板块还有机会吗?
对于近期的新能源车市场,乘联会表示,10月全国新能源乘用车市场产销态势平淡,领军厂商努力保持强势良好态势。
乘联会同时指出,考虑到主力企业中的个别企业10月减量因素与增量因素的平衡,10月主力企业占比较上月主力企业(万辆以上)保持基本稳定,因此预估10月乘联会新能源乘用车厂商批发销量68万辆,环比9月增长1%,同比去年10月增长约87%。
对此,信达证券认为,当前新能源车仍然处于优质供给催生需求的阶段,展望2023年的车型供给更为丰富,有望刺激需求的增长。调整至今的锂电板块处于底部区间,建议积极配置。当前产业链景气度继续向上,看好电池为首的整体板块反弹,电池板块当前盈利处于低位,且电池龙头企业的一体化后续逐步贡献业绩,同时电池是具备know-how的高端制造业,市场格局相对稳固。
光大证券指出,目前虽然电池整体产能过剩,但优质产能仍十分紧缺,重点关注海外占比高、下游客户优质、跟下游有谈价余地、以及储能占比提升的电池厂。格局趋弱虽然压制企业盈利,但预期已充分反应,且是行业发展至当前阶段的正常现象,进一步说明盈利维稳能力强的优质产能的稀缺性,对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的重要窗口期。