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世界播报:基金观察|149家公募基金上半年亏损超6000亿 管理费收入720亿销售渠道分走近三成

来源: 央广网 时间: 2022-09-05 18:54:55

央广网北京9月5日消息(记者 万玉航)近日,A股上市公司半年报密集披露的同时,149家基金公司上半年的经营情况也全部披露完毕。据天相投顾最新发布的数据,2022年上半年,149家公募基金合计亏损6356.32亿元,为近三年同期数据中首次出现亏损。


(资料图片)

而从基金的各类费用来看,2022年上半年前10位基金管理人赚取的总管理费与2021年同期相比无明显变化,总计约720亿元。149家公募基金中,易方达基金管理费连续3期排名第一。

此外,公募基金持有市值前三的股票为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能,持有比例前三的行业为电力设备、食品饮料、医药生物。

货基总利润超千亿 股基平均每只亏损近1亿元

天相投顾数据显示,从基金类型来看,2022年中报显示的基金利润分化明显。其中,货币市场基金总利润超千亿,达1069.78亿元;混合基金合计亏损5272.09亿元,而股票基金亏损2565.44亿元。将基金合计利润亏损值对应基金数量后不难发现,股票基金平均每只产品亏损额最高,接近1亿元。

近三年全市场各类型基金利润汇总(注:基金数量为A/C份额分开统计)

图片来源:天相投顾

在利润数据方面,主要受2022年上半年A股市场下跌影响,本期榜单前十管理人总利润与以往两年同期数据相比大幅缩水。

在149家公募基金管理人中,仅47家基金管理人本期合计利润为正,其中建信基金以50.34 亿元位居榜首。此外,2022年上半年利润前十的基金管理人名单与2021年同期相比,全部发生变动;与2021年年报数据相比,也只有建信基金留在榜单前十。

近三年基金管理人旗下产品总利润排名top10

图片来源:天相投顾

上半年公募基金管理费收入720亿 客户维护费分走近三成

从基金的各类费用来看,尽管A股市场有明显的下跌,2022年上半年前十位基金管理人赚取的总管理费与2021年同期相比无明显变化,易方达基金以51.07亿元连续3期排名第一。

天相投顾数据显示,2022年上半年,公募基金管理费、托管费、客户维护费(从管理费中计提)、销售服务费分别为720亿元、152亿元、206亿、106亿,同比分别增长6.92%、12%、7.54%和17%。

具体来看,在149家基金管理人公布的2022年基金中报中,易方达基金、广发基金、富国基金的管理费收入位列前三,分别为51.07亿元、35.99亿元、30.01亿元,对比去年同期,汇添富掉出前三,排名下降到第五。从在管基金数量来看,截至今年上半年末,易方达基金为293只(份额合并计算,下同),广发基金为304只,富国基金为259只。

从基金平均管理费来看,睿远基金和兴证全球基金平均管理费稳定靠前,这主要是由于上述两家管理人的权益类基金比重较大。值得注意的是,中庚基金的平均管理费较去年同期提升了一倍多,位居平均管理费排名榜单第二。

不过,公募基金管理费收入虽然多达720亿元,但这笔钱并不都是收入基金公司囊中的,银行、第三方基金销售机构等也会从管理费中分一杯羹。客户维护费,即“尾随佣金”就是一笔重要的支出。

天相投顾数据显示,截至2022年6月末,公募基金支付销售机构的客户维护费为205.95亿元,占管理费比例为28.44%,与去年同期相比基本持平。

具体从各家基金公司来看,尾随佣金在管理费中占比也存在很大差异,头部机构中,天弘基金尾随佣金管理费占比仅为14.3%,约为行业水平的半数;而相比之下,易方达基金上半年管理费收入51亿元,尾随佣金就超过14个亿,占比28%。

个人投资者持有基金占比超过50% 更青睐货基和债基

随着公募基金规模的迅速增加,公募基金产品的持有人结构也愈加受到关注。天相投顾数据显示,根据2022年中报,个人投资者持有基金118672.89亿份,占比51.12%,较2021年年报增长7443.81亿份,增速放缓。机构投资者持有基金113466.47亿份,占比48.88%,较2021年中报增长13491.12亿份。

全市场基金份额合计

图片来源:天相投顾

从个人投资者持有份额来看,天弘基金个人投资者持有份额增长至9821.10亿份,仍居榜首;易方达基金个人投资者持有份额依旧位列第二;广发基金从2021年中报时的第五上升至第三。从机构投资者持有份额来看,机构持有份额前三的基金管理人是易方达基金、广发基金和博时基金,持有份额数均保持稳步增长。

分类型看,个人投资者持有份额最多的基金类型为货币市场基金(60058.29亿份),2022年上半年份额环比增长最大的为债券基金(环比增长13.55%)。机构投资者持有份额最多的基金类型为债券型基金(58268.12亿份),2022年上半年机构持有份额环比增长最大是海外投资基金(环比增长38.85%)。

从投资者持有份额占比来看,机构投资者的债券型基金持有份额占比持续下降,但依然是购买债券型基金的绝对主力,持有份额比例近90%。FOF基金持有人以个人投资者为主,占比接近95%;此外,混合基金个人投资者占比持续攀升,占比接近85%。

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