天天热讯:多份北交所IPO方案出炉！这只个股大涨89%后，发行底价仍高于市价！

冲刺北交所上市的多家新三板公司，快速制定了北交所公开发行方案，发行底价也随之出炉。其中，多家公司的发行底价高于二级市场股价。

安达科技等公司在IPO方案亮相后，股价出现明显的上涨行情。不过在大涨后，“集邮党”追捧的安达科技，其发行底价仍高于最新收盘价。

多家公司公布北交所IPO方案

(资料图)

在推动北交所上市进展中，多家公司迅速敲定了北交所IPO方案，普遍设置了超额配售选择权（又称“绿鞋”机制）。

本周一（8月22日），迪尔化工披露了经公司董事会审议通过的北交所IPO方案，距离公司启动北交所上市辅导刚好2个月。

公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过3000万股，公司此次发行设置了超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%。

迪尔化工此次发行的发行底价为4.20元/股。这次发行募集的资金扣除发行费用后用于建设年产20万吨熔盐储能项目（一期）。

根据安达科技8月25日披露的公告，公司计划在北交所公开发行股票不超过5553.4万股，公司这次发行也设置了超额配售选择权，全额行使超额配售选择权后公司拟公开发行股票不超过6386.41万股。

安达科技敲定的发行底价为25.88元/股。根据公司经营发展需要，此次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资6万吨/年磷酸铁锂建设项目、偿还银行借款与补充流动资金。

从筹划沪深IPO转向北交所的前程股份，也公布了北交所公开发行方案。公司拟公开发行人民币普通股不超过2075万股，行使超额配售选择权后发行股票的数量不超过2386.25万股。

前程股份此次发行的发行底价为11.92元/股。此次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于高新区宁波前程家居股份有限公司营销网络建设项目、高新区前程家居智能外贸交易电商平台的信息化建设项目以及补充流动资金。

上述公司确定的发行底价，普遍高于二级市场股价。前程股份在全国股转系统的交易不活跃，今年以来股价基本运行于6.66元至8元，明显低于其发行底价。

迪尔化工的发行底价出炉当天，也高于其股价。不过在发行底价亮相后，该股在二级市场持续大涨，目前股价报5.1元，已经涨超发行底价，创出历史新高，该股8月以来累计涨幅近65%。

（迪尔化工挂牌新三板以来股价走势图）

大涨后发行底价仍高于现价

安达科技确定的发行底价也明显高于二级市场股价。在发行底价出炉后，安达科技出现了明显的上升行情，该股于8月26日一度大涨逾12%，触及26.6元，不过当天收报24.41元，仍低于公司的发行底价。

（安达科技今年以来股价走势图）

值得一提的是，安达科技此次发行底价，远高于近期实施的定增发行价格。公司7月实施完成的定增，此次公司以每股2.53元的价格，发行了1.4亿股股份。

安达科技这次定增中，获得了包括上市公司比亚迪，私募机构深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）等，以及24名自然人投资者的认购。

这次定增获得投资者追捧，或因投资者看好安达科技的主业发展，这次募资用途是用于公司主要业务相关的项目建设，提高公司产品市场占有率。

不仅在定增中，安达科技在二级市场也受到了投资者的追捧，这与公司主业涉及新能源汽车、锂电池产业链风口密切相关。

安达科技是一家磷酸铁锂电池正极材料（磷酸铁锂）及其前驱体（磷酸铁）的制造企业，公司所属行业为电气机械和器材制造业中的锂离子电池制造行业。

公司近两年业绩持续爆发，在去年净利润同比大幅扭亏为盈的基础上，今年上半年公司盈利同比暴增，营收增长逾5倍至29亿元，净利润增长逾20倍至6.2亿元。

对于上半年业绩的暴增，公司表示因磷酸铁锂产品销售量、销售价格较上年大幅上升，使得净利润大幅上升，主要原因有三方面：一是近年新能源汽车市场出现爆发性增长，同时磷酸铁锂电池装机量较上年同期大幅上升，磷酸铁锂的市场需求也大幅增加；二是受主要原材料，尤其是碳酸锂价格大幅上涨的推动，磷酸铁锂产品的价格也大幅上涨；三是2022年度上半年出货量较上年同期大幅增加。

二级市场上，安达科技今年6月以来经历了多轮上涨行情，尤其是北交所IPO发行底价出炉后，股价一度逼近新高，今年以来该股累计涨幅达89%。

安达科技采用做市转让方式，公司做市商数量合计26家。2022年半年报显示，公司股东人数合计2641户。

（责任编辑：钟恬）

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