万达商管60亿元公司债券已获上交所受理

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日新网获悉，11月28日，据上交所披露，大连万达商业管理集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。

据悉，债券类别为小公募，拟发行金额60亿元，发行人为大连万达商业管理集团股份有限公司，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司,开源证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次债券发行总额不超过60亿元，期限不超过5年（含5年），主承销商为国泰君安证券，联席主承销商为开源证券。经大公国际综合评定，万达商管主体信用等级为 AAA，本次债券无评级。

万达商管称，本期债券募集资金拟用于偿付到期公司债券。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还债务的具体金额，其中部分用于置换前期公司债券回购资金。