焦点精选！阳光电源大幅逆转激活新能源板块

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上周五夜间米联储表现要大力度加息抑制通胀，米股重挫。早盘亚太股市低开，A股在新能源板块的力挺之下低开高走。代表者是阳光电源，此股的大幅逆转彻底激活了新光伏板块，预计风电、储能、锂矿将大幅度跟随。我们之前提到过短线市场就是短线，这和基本面的关系不大，也跟什么前景的关系不大，短线就是炒作，现在的市场短线就是在新能源，尽管多家新能源企业的业绩增速和股价不匹配，但是他们依然是气势如虹。

从板块来看，今天领涨的依然是有消息持续刺激的欧洲能源危机方向，包括户用储能、热泵、煤炭天然气以及光伏等分支。从最新的报道来看，欧洲电力价格还在快速上涨，德国明年交付的电力交易价格首次达1000欧元/兆瓦时。天然气这块，由于最新消息显示德国天然气储罐在冬季前的填满速度比计划的要快，因此今天有所下跌，但是8月31日北溪检修在即，可能导致俄对欧彻底“断气”，因此天然气价格仍会反复。

从现在的情况来看，我认为当前市场的僵局无法打破，机构主力资金只能继续抱团新能源。如果是新能源出现了大幅调整，那调整之后将再度暴涨，甚至再创新高，就和今年春季的情况差不多。因此无论是指数还是众多抱团的机构都不会允许新能源就此下跌，就此结束。尤其是在当前地产的产业链还没有出现明显转机的时候，这种切换更是难上加难。

最后简单说一下RMB汇率，RMB汇率昨天天下午离岸已经到了6.93，离7很近了。

近期汇率贬值主要两个直接刺激：一是国内MLF-LPR降息，二米联储鹰派超预期，加息预期提升。本质上还是中米经济的错位导致的货币政策的错位。从近几年汇率表现来看，每次RMB汇率贬值基本上都是一轮快贬，因为一步到位式的快贬不会形成持续的贬值预期，有利于防止资产外流，所以这次也不例外，依然比较快，短期会刺激出口相关分支。综上所述，当前市场只会沿着目前的点继续不断的挖掘扩散，但是不会出现新的持续性好的板块，当前市场的僵局无法打破，也不会转变。

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